中大(da)力德终止发不超5亿可(ke)转债 为国投证券保荐项目,公(gong)司,募集资金,工(gong)具
中国经济网北京10月(yue)28日讯 中大(da)力德(002896.SZ)昨晚表露(lu)《关(guan)于终止向不特定工(gong)具刊行可(ke)转换公(gong)司债券事项并撤回请求文件的公(gong)告》，公(gong)司于2024年10月(yue)25日召开第三届董事会(hui)第十八(ba)次会(hui)议及第三届监事会(hui)第十七次会(hui)议，审(shen)议通过(guo)了《关(guan)于终止向不特定工(gong)具刊行可(ke)转换公(gong)司债券事项并撤回请求文件的议案》，同意公(gong)司终止本次向不特定工(gong)具刊行可(ke)转换公(gong)司债券事项并向深圳(chou)证券交易所请求撤回相关(guan)请求文件。
公(gong)司称，自本次向不特定工(gong)具刊行可(ke)转换公(gong)司债券预(yu)案表露(lu)以来，公(gong)司会(hui)同中介机构积(ji)极推(tui)进与本次向不特定工(gong)具刊行可(ke)转换公(gong)司债券相关(guan)的各项工(gong)作。综合(he)思量公(gong)司自身(shen)营业谋划(hua)情况、表里部环境变更、公(gong)司全体发展规划(hua)等诸多要素，经相关(guan)各方(fang)充分沟通、审(shen)慎分析后(hou)，公(gong)司决定终止本次向不特定工(gong)具刊行可(ke)转换公(gong)司债券事项并向深交所请求撤回相关(guan)请求文件。
别的，公(gong)司终止本次向不特定工(gong)具刊行可(ke)转换公(gong)司债券并撤回请求文件事项，是(shi)综合(he)思量公(gong)司表里部环境变更、战(zhan)略发展规划(hua)、公(gong)司资本运作规划(hua)的调整、自身(shen)实际谋划(hua)情况等诸多要素，经相关(guan)各方(fang)充分沟通、审(shen)慎分析后(hou)做出的决策，不会(hui)对公(gong)司的生产谋划(hua)形成重(zhong)大(da)不利影响，不存在损(sun)伤公(gong)司及股东、迥殊是(shi)中小股东利益的情形。
公(gong)司8月(yue)2日表露(lu)的《向不特定工(gong)具刊行可(ke)转换公(gong)司债券募集说(shuo)明书(订正稿)》显示，本次拟刊行的可(ke)转换公(gong)司债券募集资金总额不超过(guo)人(ren)民币50,000万元（含），详细募集资金数额提请公(gong)司股东大(da)会(hui)授权董事会(hui)在上述额度范围内确定。募集资金在扣除相关(guan)刊行用度后(hou)拟全部投资于机器人(ren)本体组件、配件及智(zhi)能执(zhi)行单位生产线项目、华南技(ji)术研发中心建设升级项目、补(bu)充流动资金。
本次刊行证券的种类为可(ke)转换为公(gong)司A股股票的可(ke)转换公(gong)司债券。该可(ke)转换公(gong)司债券及未(wei)来转换的A股股票将在深圳(chou)证券交易所上市。本次刊行的可(ke)转换公(gong)司债券每张面值(zhi)为人(ren)民币100元，按面值(zhi)刊行。
本次可(ke)转换公(gong)司债券的详细刊行方(fang)式由公(gong)司股东大(da)会(hui)授权董事会(hui)与保荐机构（主(zhu)承(cheng)销商）协商确定。本次可(ke)转换公(gong)司债券的刊行工(gong)具为持有(you)中国证券挂号(hao)结算有(you)限责任公(gong)司深圳(chou)分公(gong)司证券账户的自然人(ren)、法人(ren)、证券投资基金、符合(he)执(zhi)法规定的其他投资者等（国家执(zhi)法、法规禁止者除外）。
中证鹏元对本次刊行的可(ke)转债进行了信用评级，并出具了《信用评级报告》，评定公(gong)司主(zhu)体信用品(pin)级为A+，评级展望(wang)稳定，本次刊行的可(ke)转债信用品(pin)级为A+。
公(gong)司7月(yue)12日表露(lu)的《国投证券股份有(you)限公(gong)司关(guan)于宁波中大(da)力德智(zhi)能传动股份有(you)限公(gong)司向不特定工(gong)具刊行可(ke)转换公(gong)司债券之证券刊行保荐书》显示，本次刊行保荐机构为国投证券，保荐代表人(ren)为栗灵芝(zhi)和樊长江。
公(gong)司8月(yue)27日表露(lu)的《上次募集资金利用情况的报告》显示，经中国证监会(hui)证监许可(ke)[2021]2108号(hao)文批准，并经深圳(chou)证券交易所同意，公(gong)司由主(zhu)承(cheng)销商安信证券股份有(you)限公(gong)司(现已更名为国投证券股份有(you)限公(gong)司)采纳在股权挂号(hao)日收(shou)市后(hou)中国证券挂号(hao)结算有(you)限责任公(gong)司深圳(chou)分公(gong)司挂号(hao)在册的原股东优先配售，原股东优先配售后(hou)余额部分(含原股东摒弃(qi)优先配售部分)采纳网上通过(guo)深交所交易零碎向社会(hui)公(gong)众投资者出售的方(fang)式进行，向社会(hui)公(gong)众公(gong)然刊行人(ren)民币可(ke)转换公(gong)司债券270万张，刊行价为每张人(ren)民币100.00元，共计募集资金27,000.00万元，扣除承(cheng)销和保荐用度(含税)477.00万元后(hou)的募集资金为26,523.00万元，已由主(zhu)承(cheng)销商安信证券股份有(you)限公(gong)司于2021年11月(yue)1日汇(hui)入公(gong)司募集资金羁(ji)系账户。本次募集资金总额为27,000.00万元，扣除承(cheng)销及保荐费、会(hui)计师费、律师费、评级机构用度、信息表露(lu)费、手续费等不含税刊行用度613.40万元后(hou)，公(gong)司本次募集资金净额为26,386.60万元。