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2024-12-05 14:43:54
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清源股份(fen)没有超5亿可转债获上交所通过 华泰联(lian)合建功(gong),公司,优先配售,项目

中国经(jing)济网北京11月22日讯 上交所网站昨日发布公告称,上海证券生意业务所上市审核委员会2024年第31次审议会议于2024年11月21日召开,审议结果(guo)显示,清源科技股份(fen)无限公司(简称“清源股份(fen)”,603628.SH)再融资符合发行条件、上市条件和信息表露要求。

上市委会议现(xian)场问询的首要成绩

1. 请发行人代(dai)表:(1)结合光(guang)伏支架与硅片、光(guang)伏电池片、光(guang)伏组件等在搭(da)建光(guang)伏发电零碎中的搭(da)配关系和光(guang)伏发电行业的整体(ti)谋划状况,说明募投项目的需(xu)要性及合理性。(2)结合行业合作款式、报告期公司漫衍式支架销(xiao)量、市场需(xu)求特别是澳大利亚的市场情况,说明募投项目产(chan)能规划的合理性。请保荐代(dai)表人发表明确意见。

2.请发行人代(dai)表:(1)结合公司产(chan)物特性、境外收入构成、市场合作环境、市场份(fen)额变化等,说明公司境外贩卖(mai)毛利率高(gao)于同行业可比公司的原因及合理性,境外分销(xiao)客(ke)户与公司是否存(cun)在关联(lian)关系。(2)说明在公司光(guang)伏支架贩卖(mai)以分销(xiao)为主、同行业可比公司以直销(xiao)为主的情况下(xia),贩卖(mai)费用率高(gao)于行业均匀值的原因及合理性。请保荐代(dai)表人发表明确意见。

需(xu)进(jin)一步落(luo)实(shi)事项

无。

清源股份(fen)11月9日表露向(xiang)没有特定对象(xiang)发行可转换(huan)公司债券并在主板(ban)上市募集说明书(上会稿)显示,本次向(xiang)没有特定对象(xiang)发行可转换(huan)公司债券募集资金总额没有超过50,000.00万元(含本数(shu)),募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下(xia)项目:漫衍式光(guang)伏支架智能工场项目、动力研究开辟中心项目、补充流动资金项目。

本次发行证券的种类为可转换(huan)为公司A股股票的可转换(huan)公司债券。该(gai)可转债及未来转换(huan)的A股股票将在上交所上市。本次发行的可转债按面值发行,每张面值为人民币100元。本次发行的可转债的限期为自发行之日起6年。

本次发行的可转债票面利率的肯定方式及每一计息年度的最终利率水平(ping),由公司股东大会授权董事会及其董事会授权人士在发行前根据国家(jia)政策、市场状况和公司具体(ti)情况与保荐人(主承销(xiao)商(shang))协(xie)商(shang)肯定。

本次发行的可转债采纳每年付息一次的付息方式,到期送还所有未转换(huan)成公司A股股票的可转债本金和最后一年利息。

本次发行的可转债转股期自可转债发行竣事之日起满六个月后的第一个生意业务日起至可转债到期日止(zhi)。

本次可转债的具体(ti)发行方式由股东大会授权董事会及其董事会授权人士与保荐人(主承销(xiao)商(shang))协(xie)商(shang)肯定。本次可转债的发行对象(xiang)为持(chi)有中国证券登记结算无限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合执(zhi)法规定的其他(ta)投资者等(国家(jia)执(zhi)法、法例克制者除外)。

本次发行的可转债给予公司原股东优先配售权,原股东有权放弃优先配售权。具体(ti)优先配售数(shu)量由股东大会授权董事会及其董事会授权人士根据市场情况肯定,并在本次可转债的发行公告中予以表露。公司原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采纳通过上交所生意业务零碎网上定价发行的方式进(jin)行,或者采纳网下(xia)对机(ji)构投资者发售和通过上交所生意业务零碎网上定价发行相结合的方式进(jin)行,余额由承销(xiao)商(shang)包销(xiao)。

本次可转换(huan)公司债券经(jing)中证鹏元公司评级,根据中证鹏元公司出具的《清源科技股份(fen)无限公司向(xiang)没有特定对象(xiang)发行可转换(huan)公司债券名誉评级报告》,清源股份(fen)主体(ti)名誉评级为A+,本次可转换(huan)公司债券名誉评级A+,评级展(zhan)望为稳定。

清源股份(fen)本次发行的保荐人(主承销(xiao)商(shang))为华泰联(lian)合证券无限责任公司,保荐代(dai)表人为陈洁斌、张桐赈。

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